Våra utbildningar
Genom nätverket Extentum erbjuds följande utbud av utbildningar. Vi skräddarsyr också utbildningar efter era behov. Kontakta oss gärna för med information.
Steg 1: INTRODUKTION TILL BANK (2 dagar)
Innehåll: Bankens verksamhet; bankens uppgifter, regelverket som styr verksamheten, behörigheter, omvärldsanalys, mötesplatser och affärsmannaskap.
Mål: En god förståelse för bankens verksamhet och därigenom känna trygghet i kundkontakterna.
Målgrupp: Nyanställda i bank, styrelseledamöter, ledamot av valberedning m fl.
Steg 2: BETALA & SPARA (2 dagar)
Innehåll: En grundläggande utbildning i privatpersonens behov av betala och sparatjänster; kort, internetbank, utlandsbetalningar samt olika sparformer.
Mål: Utifrån kundens förutsättningar föreslå de bästa lösningarna avseende betala och sparatjänster.
Målgrupp: Nyanställda i bank, styrelseledamöter, ledamot av valberedning m fl.
Steg 3: FAMILJEJURIDIK OCH SKATTER (2 DAGAR)
Innehåll: En grundläggande utbildning i regelverk för familjejuridik och beskattning.
Mål: Baskunskaper inom familjejuridik för att kunna identifiera affärsmöjligheter, problem samt ha insikt om när kunden är i behov av specialisthjälp. Baskunskap inom skatteområdet samt insikt i skattekonsekvenserna vid olika placeringar.
Målgrupp: Nyanställda i bank, banksäljare, privatrådgivare, styrelseledamöter, ledamot av valberedning m fl
Steg 4: FÖRSÄKRA (2 dagar)
Innehåll: En grundläggande utbildning i egendomsförsäkringar (hemförsäkring och motorförsäkring), liv- och pensionsförsäkring.
Mål: Att kunna hjälpa en kund att se vikten av att tillgodose sitt behov av att försäkra sin egendom, sitt liv och sin pension.
Målgrupp: Nyanställda i bank, banksäljare, privatrådgivare, styrelseledamöter, ledamot av valberedning.
Steg 5: LÅNA (2 dagar)
Innehåll: En grundläggande utbildning i kreditgivning; kreditflöde, regelverk, kapitaltäckning, affärsmässighet, obestånd.
Mål: Efter genomförd utbildning skall deltagarna ha fått förutsättningar att fatta de rätta kreditbesluten både ur bankens och kundens perspektiv.
Målgrupp: Banksäljare, privatrådgivare - som skall börja arbeta med kreditgivning.
Steg 6: SPARA och PLACERA (2 dagar)
Innehåll: En fördjupning i: Kapitalmarknad, Omvärldsanalys, Portföljteori, Finansiell Psykologi, Regelverk mm.
Mål: Att kunna genomföra en grundläggande analys av kundens behov och nytta av olika placeringsprodukter. Med utgångspunkt från analysen ge råd om olika placeringar samt beskriva nyttan på kort och lång sikt.
Målgrupp: Banksäljare, privatrådgivare. (Påbyggnadsutbildning, förkunskaper Grundutbildningarna "Betala och Spara", "Familjejuridik och Skatter" eller motsvarande erfarenhet)
Steg 7: FINANSIERA DITT BOENDE (2 dagar)
Innehåll: En fördjupning i: Fast egendom, Att köpa fastighet/bostadsrätt, Nyproduktion.
Mål: Kursen ger färdigheter inom kreditbedömning, säkerhetsvärdering samt kunskap inom familjrätt och kreditlagstiftning.
Målgrupp: Banksäljare, privatrådgivare. (Påbyggnadsutbildning förkunskaper Grundutbilning "Låna" och "Familjejuridik och Skatter" eller motsvarande erfarenhet)
Steg 1: INTRODUKTION TILL BANK (2 dagar)
Innehåll: Bankens verksamhet; bankens uppgifter, regelverket som styr verksamheten, behörigheter, omvärldsanalys, mötesplatser och affärsmannaskap.
Mål: En god förståelse för bankens verksamhet och därigenom känna trygghet i kundkontakterna.
Målgrupp: Nyanställda i bank, styrelseledamöter, ledamot av valberedning m fl.
Steg 2: BETALA & SPARA (2 dagar)
Innehåll: En grundläggande utbildning i privatpersonens behov av betala och sparatjänster; kort, internetbank, utlandsbetalningar samt olika sparformer.
Mål: Utifrån kundens förutsättningar föreslå de bästa lösningarna avseende betala och sparatjänster.
Målgrupp: Nyanställda i bank, styrelseledamöter, ledamot av valberedning m fl.
Steg 3: FAMILJEJURIDIK OCH SKATTER (2 DAGAR)
Innehåll: En grundläggande utbildning i regelverk för familjejuridik och beskattning.
Mål: Baskunskaper inom familjejuridik för att kunna identifiera affärsmöjligheter, problem samt ha insikt om när kunden är i behov av specialisthjälp. Baskunskap inom skatteområdet samt insikt i skattekonsekvenserna vid olika placeringar.
Målgrupp: Nyanställda i bank, banksäljare, privatrådgivare, styrelseledamöter, ledamot av valberedning m fl
Steg 4: FÖRSÄKRA (2 dagar)
Innehåll: En grundläggande utbildning i egendomsförsäkringar (hemförsäkring och motorförsäkring), liv- och pensionsförsäkring.
Mål: Att kunna hjälpa en kund att se vikten av att tillgodose sitt behov av att försäkra sin egendom, sitt liv och sin pension.
Målgrupp: Nyanställda i bank, banksäljare, privatrådgivare, styrelseledamöter, ledamot av valberedning.
Steg 5: LÅNA (2 dagar)
Innehåll: En grundläggande utbildning i kreditgivning; kreditflöde, regelverk, kapitaltäckning, affärsmässighet, obestånd.
Mål: Efter genomförd utbildning skall deltagarna ha fått förutsättningar att fatta de rätta kreditbesluten både ur bankens och kundens perspektiv.
Målgrupp: Banksäljare, privatrådgivare - som skall börja arbeta med kreditgivning.
Steg 6: SPARA och PLACERA (2 dagar)
Innehåll: En fördjupning i: Kapitalmarknad, Omvärldsanalys, Portföljteori, Finansiell Psykologi, Regelverk mm.
Mål: Att kunna genomföra en grundläggande analys av kundens behov och nytta av olika placeringsprodukter. Med utgångspunkt från analysen ge råd om olika placeringar samt beskriva nyttan på kort och lång sikt.
Målgrupp: Banksäljare, privatrådgivare. (Påbyggnadsutbildning, förkunskaper Grundutbildningarna "Betala och Spara", "Familjejuridik och Skatter" eller motsvarande erfarenhet)
Steg 7: FINANSIERA DITT BOENDE (2 dagar)
Innehåll: En fördjupning i: Fast egendom, Att köpa fastighet/bostadsrätt, Nyproduktion.
Mål: Kursen ger färdigheter inom kreditbedömning, säkerhetsvärdering samt kunskap inom familjrätt och kreditlagstiftning.
Målgrupp: Banksäljare, privatrådgivare. (Påbyggnadsutbildning förkunskaper Grundutbilning "Låna" och "Familjejuridik och Skatter" eller motsvarande erfarenhet)
